Una rete di agenti e venditori sul territorio ha bisogno di formulare offerte in autonomia, in modo rapido e con listini sempre aggiornati, senza dover passare ogni volta dall’ufficio commerciale interno. Il cliente voleva mettere in mano agli agenti uno strumento semplice per costruire preventivi numerati e centralizzati, mantenendo il controllo su prezzi e revisioni.
La sfida
Le offerte gestite fuori da un sistema unico generano numerazioni incoerenti, versioni sparse e difficoltà nel tenere allineati i listini tra sede e rete vendita. Serviva un’applicazione dedicata agli agenti, che standardizzasse la creazione delle offerte e ne raccogliesse lo storico in un unico punto.
La soluzione
Abbiamo realizzato un preventivatore pensato per la rete vendita, organizzato attorno alle due aree operative dell’agente: offerte e ordini.
- Creazione di una nuova offerta con numerazione automatica e riconoscimento dell’agente che la emette.
- Gestione multi-agente, con selezione dell’operatore quando più agenti condividono il sistema.
- Elenco completo delle offerte per agente, con apertura, modifica, cancellazione e stampa.
- Esportazione dell’elenco in Excel e gestione centralizzata di listini e articoli lato responsabile.
I risultati
- Agenti autonomi nella formulazione delle offerte, senza colli di bottiglia sull’ufficio interno.
- Offerte numerate e tracciate in un unico archivio consultabile.
- Listini governati centralmente e allineati su tutta la rete vendita.