In un’azienda che lavora su commessa tecnica, il preventivo non è solo un prezzo: è legato ai disegni, ai listini e alle revisioni che cambiano nel tempo. Il cliente aveva bisogno di uniformare la preventivazione tecnica collegandola direttamente ai disegni di riferimento e ai listini aggiornati, per evitare offerte incoerenti e prezzi non allineati.
La sfida
Quando le offerte vivono separate dai disegni e dai listini, ogni revisione rischia di generare versioni disallineate e margini calcolati su prezzi superati. Serviva un gestionale delle offerte capace di tenere insieme documento tecnico, listino e anagrafica cliente, con il controllo delle revisioni.
La soluzione
Abbiamo sviluppato un software di gestione preventivi che centralizza offerte, documenti e listini in un unico flusso di lavoro.
- Creazione, duplicazione e cancellazione delle offerte, con apertura diretta dei documenti abbinati all’offerta corrente.
- Gestione delle revisioni dei disegni collegati a ciascuna offerta.
- Maggiorazioni sul listino, filtri di selezione e aggiornamento del listino centralizzato.
- Anagrafica clienti integrata per collegare ogni offerta al proprio interlocutore.
I risultati
- Preventivazione tecnica uniforme e ripetibile, con offerte sempre coerenti con i disegni.
- Prezzi allineati grazie all’aggiornamento centralizzato dei listini.
- Storico revisioni tracciato, con margini calcolati su dati corretti.